5G概念股将迎来第二个风口

2020-03-09 14:03:20 10

抗击疫情的硬仗还没打完,“疫”后重建的硬仗已经打响了。而“稳经济” 这场硬仗的杀手锏,就是“新基建”。

这次的手笔是34万亿。

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3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,会议指出,要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。

不用多说,业内人自然明白这代表着什么。市场的反应总是比思考快,它就像是一面镜子,只要用心看,就能发现这个国家发生了什么,5G作为新基建的重中之重,产业链将会被迅速带起,相关公司如中兴通讯、金太阳等将充分受益。金太阳已收获三连板。

然而,要玩好5G这场大局,必须要明白5G是什么。2019年6月5G牌照发放,标志着我国正式进入5G时代。但是此前的5G还停留在部分城市的移动通信试点的阶段,没有高质量的终端芯片,也没有基站覆盖率可以满足用网需求,如果此前被称为5G 1.0,那么接下来要开启的就是5G 2.0,20Gbps的高速率,小于 1ms的时延等优良特性将在工业界发挥威力,正如工信部部长苗圩所说,5G应用是二八分布,即20%用于人与人通信,80%应用于物与物通信,达到万物互联。

5G 产业链可分为上游(支撑层、基础层)、中游(传输层)以及下游(应用层、场景层):

上游支撑层产业主要包括网络规划设计、网络工程,基础层产业主要包括芯片、射频器件、关键材料;

中游传输层产业主要包括基站相关市场(包括主设备、基站天线、射频滤波器、 光器件、小基站、基站配套等)、SDN/NFV 解决方案、光纤光缆;

下游应用层产业主要包括系 统集成、运营商、移动终端、网络优化/维护,场景层产业主要包括车联网、AR/VR、高清视频、 云计算、工业互联网等。

从时间角度看,上游5G网络建设已经进入冲刺阶段,其中涉及到的通信设备、基站、光纤光缆、光模块等,会相继进入业绩释放阶段,2020年业绩将全面爆发。结合短期股价走势,以中兴通讯为代表的个股,股价经过加速上涨后,出现高位大幅震荡的形态,短期或将消化获利盘压力,长期基本面仍然具备增长空间。

从市场空间角度看,5G下游应用将占据更大的市场份额,因此长期空间更大。

有相关人士表示, 5G二期招标前期准备工作下周完成,启动招标可能会在4月份。这预示着,5G产业发展即将进入2.0阶段,更大规模的下游应用市场将大规模启动。

来源:TechWeb