华为禁令重伤美国芯片供应链

2019-06-12 15:15:57 33

美国对华为的禁令,已经显著影响华为公司在手机、5G方面的推进速度,但是对华为影响的另一方面,在华为供应商链条上的众多美国厂商也遭遇了痛苦。美国分析师认为,由于中国通过加倍努力实现自力更生并加大对采购的重视,作为对美国企业向华为出售芯片和其他组件的禁令作出回应,美国供应商将会感受到更大痛苦。而来自欧洲和亚洲其他地区的供应商的零部件将会扩大在中国的销量。

IC Insights总裁Bill McClean表示,未来,如果替代方案完全可行,中国系统供应商将选择替代美国公司提供的零件。例如,如果德州仪器公司的部件与STMicroelectronics,恩智浦半导体或瑞萨电子等公司的部件竞争,那么这家中国公司将与其他供应商合作,即使明天这件事得到解决,他们也会避免让美国供应商继续前进。他们将会关注韩国公司,日本公司和欧洲公司,如果有其他选择,他们会选择它。我保证。信任消失了。

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国际商业战略首席执行官韩德尔-琼斯 (handel Jones) 向 EE Times表示, 禁止向华为供货将鼓励中国正在进行的自力更生的努力。近年来, 中国政府已经投入数十亿美元支持国内半导体生产, 并计划在10年内投资 1, 600多亿美元, 以减少对外国半导体供应其大规模半导体的依赖。国内半导体市场。

琼斯说: "从长远来看, 我们看到的是为独立于美国而做出的相当重大的努力。他估计, 只要中国还能接触到台积电或竞争对手三星电子, 中国最快可能在三到五年内完全独立于美国芯片。

高盛 (Goldmansachs) 的数据显示, 至少有70家美国公司在华为拥有大量投资。包括英特尔(Intel)、高通 (Qualcomm)、Xilinx 和 Broadcom 在内的大多数美国芯片制造商已停止向华为供应, 以遵守美国政府的出口禁令。包括日本展、东芝和台积电在内的非美国公司报告说, 它们检查了供应链中是否有受限制的美国技术。(台积电随后宣布, 将在今年余下的时间里继续向华为子公司 Himsicon 供应晶圆.)

近期, 英特尔、Broadcom、Micron 和高通等公司的销售额将下降, 因为它们将按照特朗普政府的禁令从华为中解脱出来。高盛 (Goldmansachs) 的数据显示, 仅在2018年第三季度, 华为就占 Broadcom 销售额的3亿多美元, 在高通的销售额中占到2.3亿美元以上, 在英特尔的销售额中占近 9, 000万美元。米克龙在最近的一份监管文件中说, 其在2019财年上半年的销售额有13% 来自华为。

市场分析人士对被认为过于依赖华为的企业股票进行了打击。在美国政府的禁令之后, qorvo、Skyworks SoluTIon、Keysight 技术、Inphi 和 Lumentum 等公司被分析人士降级。

在禁令实施后, 一些美国公司对收入预测进行了修订。光学和光子产品制造商 lumentum 将本季度收入指导的低端从4.05亿美元下调了 7.4%, 至3.75亿美元。华为最近一个季度的销售额占卢明通总收入的18%。

虽然从长期来看, 华为的禁令很可能是对美国芯片行业的重大打击, 但许多人担心, 如果中国选择通过限制出口来报复华为被列入出口黑名单, 对美国芯片企业的真正影响可能会到来。f 所谓的稀土矿物。最近几周, 中国在贸易战中提高了稀土关税, 并威胁在华为被列入黑名单后完全停止出口。

据估计, 中国提供的稀土矿物多达90%, 对半导体生产至关重要。虽然加州和其他地方有一些稀土矿, 但美国进口的稀土材料多达 80%--主要来自中国。

在被问及中国是否有可能限制或禁止出口稀土矿物以报复华为此举时, 麦克莱恩表示, 中国有可能以国家安全的名义实施这样的禁令。

"手套掉了," 麦克莱恩说。"现在的一切都会因为美国政府对华为的所作所为而发生"。